我國園藝用品市場發展前景分析

　　一、前言

　　園藝是指通過使用園藝用品，運用藝術化的手段、技術化的施工對居住地前庭、中庭、后院、陽臺、窗戶以及其他居住區域進行設計、布置和改造，打造個性化的可持續發展的綠色園藝居住環境的相關活動，園藝在人類歷史和文化發展中起到了積極的作用，并對現代生活影響深遠。園藝行業包含的范圍較廣，其主要包括園藝作物的種植、園藝用品的生產、園藝方案的設計及工程施工和后續養護，園藝用品作為園藝產業鏈中重要的分支，隨著社會的進步得到快速發展。隨著全球園藝用品行業的發展，我國已經成為世界園藝用品制造中心，國內園藝用品行業發展迅速，并已經成為一個獨立的細分產業。園藝用品種類繁多，可以大體分為以下五類：手工具類園藝用品、機械類園藝用品、灌溉類園藝用品、裝飾類園藝用品和資材園藝用品等。

　　二、我國園藝用品行業發展影響因素和現狀

　　伴隨著全球園藝用品行業的發展，通過逐步吸收和消化國外園藝用品設計、研發和生產等方面的先進經驗，我國園藝用品行業得到了快速的發展。除此之外，我國對園藝文化的崇尚、快速的城市化進程、逐年增長的城市公共綠化面積和日益提高的生活水平，都有效促進了我國園藝用品行業的發展。具體影響因素如下： 

　　1、園藝用品行業發展影響因素

　?。?）園藝文化滲透生活的方方面面

　　我國園藝起源于商周，至今已有幾千年的發展歷史。如蘇州園林，不僅是身份地位的象征也是我國園藝文化的集大成者。近現代，隨著現代城市的發展，城市人口不斷增加，人們的居住空間縮小，但園藝文化在生活中的滲透并未減少。如園藝和建筑結合而產生的垂直綠化，使人們即使身在大都市也能享受自然，在私家花園種植花卉、修剪草坪或在陽臺放置簡單的花床、吊籃等日漸被廣大居民喜愛，成為人們休閑、娛樂、陶冶情操的主要方式之一。扎根人們內心的園藝文化為園藝用品穩定持續發展奠定了扎實的基礎。

　?。?）國家產業政策支持

　　國家產業政策的支持從國家產業發展的角度，對園藝用品的研發、生產、銷售給予了有力支持，也提出了更高的要求。如在《產業結構調整指導目錄（2007征求意見稿）》中明確提出，在城市基礎設施建設和房地產領域，鼓勵城鎮園林綠化及生態小區建設；在資源節約和綜合利用領域，鼓勵發展節能、節水、環保及資源綜合利用等技術的開發、應用及設備制造，可再生資源綜合利用開發工程（如生態家園），上述領域均與園藝用品行業息息相關。

　　此外，2009年國務院為調整產業結構頒布了十大產業振興規劃，其中《輕工業調整和振興規劃》中擬定，提高部分輕工產品出口退稅率、加強技術創新和技術改造、加大金融支持力度、大力扶持中小企業、加強產業政策引導、新增自主品牌100個左右。園藝用品隸屬于輕工業，隨著國家對輕工業的支持，園藝用品行業也將從中受益。

　?。?）城市綠化發展促進園藝用品公共消費

　　為了促進城市園林綠化產業的發展，改善城市生態環境，實現城市可持續發展，我國自1992 年起在全國開展創建園林城市活動。截至2008年底，全國城市園林綠化面積達到170.89萬公頃，比2000年增長119.62%。根據“十一五”城市園林綠化的總體要求，城市綠化工作目標是到2010年，我國城市中心區人均公共綠地面積達到6平方米以上。作為園藝用品行業的下游，城市公共綠化在日常維護過程中需要采購大量的園藝用品。城市化建設加速，城市公共綠化面積不斷增加必然帶動園藝用品行業的發展。

　?。?）居民收入提高、居住條件改善，推動園藝用品居民消費

　　改革開放以來，中國人民收入快速增長，生活水平持續提升。2008年，城鎮家庭人均可支配收入達到15,781元，比1999年增長169.57%；同期城鎮家庭人均消費性支出也由1999年的4,616元增長到2008年的11,243元，提高143.57%。隨著國內經濟的飛速發展，中產階級及花園別墅的興起，人們擁有了追求精神需求的物質基礎和空間，這些都預示著我國園藝消費群體的壯大。龐大的園藝愛好者成為推動園藝用品穩定消費的主要動力之一。

　　2、園藝用品行業發展現狀

　　雖然我國園藝用品行業在過去幾十年得到了長足發展，但園藝用品行業內企業仍然以中小型企業為主，專業化規?；潭炔桓?，經營方式以代工為主，自主品牌稀缺。具體行業現狀如下：
　?。?）行業內企業數量眾多

　　園藝用品制造企業數量眾多，市場化程度較高，屬于完全競爭市場。據統計，截止至2009年9月30日，我國生產園藝用品的企業數量大約在3,500家左右，這些企業主要活躍在長三角和珠三角地區，生產的園藝用品品種多達上萬。

　?。?）規?；瘜I廠商較少

　　園藝用品行業內具備一定規模的專業園藝用品企業較少，其中大部分生產廠家都不是專業經營園藝用品，而是在主營其他業務如小五金或塑膠制品的基礎上，兼營一些園藝產品；小部分廠家以個體戶的身份參與其中，向市場提供一些簡易的園藝工具，就近銷售。

　?。?）企業經營模式多以OEM和ODM為主

　　我國園藝用品行業屬于出口導向型行業，產品基本上面向海外市場，我國是世界園藝用品制造中心，多數企業都是為國外知名企業提供代工，擁有自主品牌和自主知識產權的園藝用品廠商較少，就本土品牌而言，在手工具類、灌溉類、裝飾類、機械類兼具品牌知名度的代表性企業有上海“沃施”，在上述四大類單一產品系列中，具一定知名度的品牌有“翠荺”、“萬德凱”等。

　?。?）中高端售渠道將逐漸增多

　　目前，我國園藝用品銷售業態主要是通過各地區花鳥市場、大型商超和園藝中心等進行銷售。其中，以花鳥市場為主，大型商超和園藝中心為輔。根據調查統計，花鳥市場銷售的產品從價格和質量角度區分，基本屬于中低端產品。中高端產品銷售渠道主要為大型商超和園藝中心。大型商超（例如：家樂福、沃爾瑪、麥德龍、百安居等）和專業園藝中心（例如：溢柯等）主要分布在經濟發達地區和城市，其銷售的產品價格相對較高，質量好，主要針對城市高端用戶。隨著人們對園藝用品的要求不斷提高，中低端的花鳥市場將越來越難滿足顧客需求，預計中高端銷售渠道在數量上和地域覆蓋上都將有所增加。

　　3、我國園藝用品市場規模及預測

　　園藝用品行業的發展受到多個因素的影響。國外園藝用品行業起步早，目前已處于發展成熟階段。通過對一些發達國家園藝用品行業發展歷程進行分析，不難看出：一國GDP總量發展、人均收入水平提高、綠化面積增加等因素對該國園藝用品行業的發展有重大積極影響。根據過往三年的歷史數據并抽取400家分布在全國的花鳥市場的園藝用品經銷商作為調研對象，最后綜合得出我國的市場容量如下：

2007-2015年我國園藝用品市場規模 

　　根據2009年我國各細分市場結構圖，機械類園藝用品比重最高，超過50%，手工具、和資材比例大致相同，裝飾比例最小。

2009年我國園藝用品行業各細分市場結構圖 

 
　　三、我國園藝用品行業競爭情況 
   
　　國外主要園藝用品消費國家和地區園藝行業的發展綜合了園藝作物的種植、園藝用品的生產銷售和園藝方案設計及施工、后續養護各個專業環節，行業產業鏈完備，市場發展有序。而我國園藝行業正處于發展的初級階段，以園藝基本建設為主導，園藝用品和園藝服務作為基本建設的必需品，需求量較大，是我國當前園藝產業鏈中的重要環節，并且由于目前我國園藝消費者的專業程度較低，園藝服務一般以提高園藝用品附加值的形式出現，這使得園藝用品的品質和品牌直接決定了園藝服務的質量。目前我國園藝用品行業企業數量眾多，市場處于完全競爭狀態，行業內企業以OEM和ODM為主，但是缺乏專業化、規?；膱@藝用品和服務提供商。

　　1、園藝用品

　　我國園藝用品生產企業數量眾多，但大部分以OEM和ODM為主，具有自主品牌和自主知識產權的企業數量較少，已有的一些知名品牌有“沃施”，“翠筠”和“萬德凱”等。并且，大部分企業根據各自特點選擇其所熟悉的產品系列作為自己的主營業務產品，產品只覆蓋單一或少數幾個大類，如青島德之助有限公司只生產手工具類園藝用品，浙江萬德凱公司只生產灌溉類園藝用品。從市場份額角度來看，各品牌占有率相差并不大，并沒有主導性強的品牌。
我國主要手工具類園藝用品品牌市場份額

　　2、園藝服務

　　園藝服務的提供需要同時配備優質的、個性化的園藝用品，而目前我國消費者園藝用品單次需求量較少、個性化需求明顯，因此推出個性化的優質園藝用品成本較高，并且由于園藝服務產業過于細分，并沒有引起大型園林企業的重視，所以我國目前缺少專業化的園藝服務提供商。然而，園藝服務是園藝產業鏈中的重要環節，園藝用品的消費離不開園藝服務。如人們購買種子需要得到相應的種植、養護、防病蟲害的知識和相關技巧。目前我國園藝產業處于發展初期，園藝用品和服務作為園藝基本建設的重要支撐，是當前我國園藝產業的兩個重要的環節，因此隨著園藝用品的不斷發展，我國園藝服務也需迎頭趕上，得到快速發展，形成兩者相互促進發展的形式。

　　從目前我國園藝用品和園藝服務領域實際情況看，可綜合比較如下：

　　從上表可以看出，在國內園藝用品市場上，大部分企業根據各自特點選擇其所熟悉的產品系列作為自己的主營業務產品，產品只覆蓋單一或少數幾個大類。而上海沃施是目前國內市場上為數不多的產品品種齊全、生產系統化、產業鏈健全的園藝用品企業之一，既生產園藝用品也提供相應的方案設計，施工后后續養護。優質的園藝用品和相應配套的園藝服務能更好地滿足顧客的需求并帶來更良好的使用體驗。由此可見，這類企業在我國園藝用品市場上具有明顯的一體化經營優勢。

　　四、我國園藝用品行業發展趨勢

　　從國外園藝市場發展的經驗看，隨著經濟的發展，城市高收入人群增多，消費能力不斷增強，高檔公寓、別墅的增加都將為家庭園藝的發展帶來空間。我國改革開放30年來，經濟持續高位增長，隨著收入水平的提高，越來越多的人在自家陽臺和花園進行花卉的種植養護及對自家花園的設計裝飾，以期改善生活空間，提高生活質量。各主要城市政府對城市綠化的考核、對綠化相關產業給予的優惠政策及政府綠色示范基地對園藝用品需求的引導等都將促進園藝用品行業的穩定持續發展：

　?。?）家庭園藝確保園藝用品消費穩定增長

　　隨著生活水平的不斷提高及對綠色、健康生活的追求，人們的居住理念和居住方式正在發生變化，對家庭居住環境的個性化打造成為修身養性的重要方式之一。根據統計，2008年北京市花卉銷售額總計達到70億元，其中個人消費額在20億元左右，年增長幅度約15%。在人們對園藝作物產生大量需求的同時，對于園藝用品的需求也呈現逐步上升趨勢，并且隨著國內大城市中園藝中心這一新穎銷售業態的出現，也進一步刺激了消費，園藝用品市場需求將不斷增加。可見家庭園藝已逐漸成為人們生活的一部分，并將支撐園藝用品消費的穩定增長。

　　（2）市場引導機制正在形成

　　隨著國家對綠化、環保的重視，以及人們生活水平的提高，園藝消費持續穩步增長，然而由于我國園藝產業還處于初級階段，園藝消費者的專業性不高，缺乏對于園藝生活的想象力和實施能力，對相關園藝用品的消費也還需要專業引導。隨著國內專業化的“園藝方案設計、施工及養護一站式服務提供商”的出現，我國消費者園藝消費的專業性有望得到提高，消費者的園藝生活意識將會被全面激活，其動手能力也將逐步提升，園藝用品和服務的需求將會隨著市場引導機制的出現呈現良好的發展趨勢。

　　（3）市場銷售渠道多樣化、規范化

　　我國的園藝用品銷售渠道還停留在比較初級的階段，即以花鳥市場為主，大型商超為輔的格局。其中，花鳥市場大多經營不規范，也沒有后續的服務。相比花鳥市場，大型商超提供的園藝用品質量更高，后續服務也相對有保障，這些都有效地推動了園藝用品的銷售和發展。近年，隨著園藝消費的不斷發展和成熟，新型銷售業態開始出現，如小型的園藝中心（溢柯園藝）、專營店等，這些新型渠道不僅提供園藝用品銷售，還提供專業咨詢、園藝方案設計、后續施工維護等綜合服務。預計未來我國園藝用品銷售渠道將轉向“以大型商超為主、花鳥市場為輔、園藝中心為補充，各個業態相互競爭、相互影響”的格局，并日趨規范化。

　?。?）園藝用品發展帶動園藝設計和工程發展

　　從園藝產業鏈看，園藝用品設計研發、園藝方案設計、施工及養護、園藝用品的銷售和用戶需求是相互影響的。一方面，園藝用品銷售渠道在出售園藝用品的同時也在逐步引導消費者的消費意識、提高其對園藝生活的想象力，從而推動了園藝方案設計、施工及養護的需求；另一方面，通過消費者需求反饋進一步促進園藝用品的設計和研發，使園藝用品趨于個性化、多樣化，更好的滿足消費者的需求。相信隨著我國人民消費能力的提高、消費者專業性的增強，園藝產業各個環節將呈現良好的循環發展態勢。